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弹性税务咨询集团(FTCG)

安全文件支持

从你那里获取文件

你把文件上传到我们这里,这加快了必威体育怎么样服务速度,也省去了你去我们办公室的路程.

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我们在您方便的时候上传文件供您下载.

随时随地

您可以在任何时间,通过任何可以上网的设备上传或下载文件.

放松 ... 它是安全的

您的文件总是受到严格的必威体育怎么样标准安全措施的保护.

弹性税务咨询集团(FTCG) Document Transfer Portal Instructions

  • FTCG使用安全文件支持在必威体育怎么样办公室和您的电脑之间安全地以电子方式传输文件. 安全文件支持是Drake Software的一项服务, 一个专业的税务和会计软件提供商,我们已经使用多年来安全地准备和电子归档您的申报表.
  • FTCG门户为您提供安全便捷的税务机密文件交换方式. 您可以随时随地发送和接收文件.
  • 您的文件总是受到严格的必威体育怎么样标准安全措施的保护. 所有传输都使用256位SSL加密进行保护, 文件在服务器上被加密.
  • FTCG门户网站为您提供了一个智能和负责任的方式来共享和转移您的机密税务文件. 安全, 可靠性, 隐私是内置的, 这对于通过传真和电子邮件公开发送文件来说是不可能的.

注册(此链接将在48小时内过期):

  • 对于新客户,我们将在您第一次预约前开始注册流程. 如果您是一个没有门户账户的现有客户,请联系support@flextcg.Com来启动注册过程.
  • 您将收到一封电子邮件,通知您FTCG门户账户已创建. 请检查您的垃圾邮件文件夹之前尝试重新注册.

此电子邮件包含一个到门户的链接. 除了, 要激活您的门户帐户并开始上传文档,需要遵循以下步骤说明.  注意:出于安全原因,门户链接仅在48小时内处于活动状态. 如果您没有在这个时间框架内设置您的帐户,链接将过期.

查阅你的档案: 

  1. 当出现下一个窗口时,请输入SSN或EIN的后四位数字.
  2. 为您的帐户创建一个密码. 密码必须包含大写字母, 小写字母, 一个数字, 以及一个特殊字符(例如 !、#、$等.).
  3. 单击Submit按钮. 将显示“登录”屏幕.
  4. 输入您的用户名和密码,然后单击Sign In按钮.
  5. 当主页显示时,请注意左侧的My Folder菜单.
  6. 从准备中单击文档.
  7. 在右边的窗口中,应该出现您的文档. 单击文档的Download链接.
  8. 选择打开或保存文件.
  9. 如果选择“保存”,请按照将文件保存到计算机时使用的正常程序进行操作.

向准备人员提交文件:

  1. 单击“我的文件夹”部分下的Documents to prepare链接.
  2. 在右侧窗口中单击“上传”链接.
  3. 点击浏览文件按钮来搜索你想上传的文件.
  4. 该文件应该显示在按钮下. 点击上传按钮.
  5. 该文件将显示在右侧窗口中. 如果需要,此时您有机会重命名或删除文件.
  6. 您的准备人员将被通知一个文件已准备好从您下载. 如果您有任何问题,请联系您的税务人员.

首先,点击“入门”电子邮件中提供给你的链接. 您将被重定向到FTCG门户网站,并被提示输入您的社会安全号码的后4位数字. 如果这个帐户是为一个企业,您将被提示输入您的EIN的最后4位数字. 然后,您可以创建一个新的密码,并开始访问您的帐户.

注意:您是唯一可以访问您的密码的人. FTCG或其员工无法获得此信息. 有一个密码重置功能,你可以访问,如果你忘记了你的密码.

一旦你的密码设置好了,你就可以登录到你的帐户了. 下面是你的主页的一个例子. 在这个屏幕上,您可以安全地上传文件,也可以访问由您的税务准备人员上传的文件.

上传您的文件:

  1. 要上传你的文件,你首先需要使用扫描仪. 你要上传的所有文件都应该保存为PDF格式. 一旦你把所有东西扫描到电脑上, 用一个或两个字的文件内容描述来重命名PDF文件. 例如, 如果你有雇主提供的W-2工资信息要上传, 将扫描的PDF重命名为“W2信息”.“所有东西都保存好之后,你就可以上传了.
  2. 单击门户屏幕左上方的“上传”按钮.
  3. 点击“选择”按钮,你就可以找到要上传的PDF文件.
    一旦选择了第一个PDF文件,您将自动选择其他文件上传. 选择所需文件后,点击“上传”按钮.
  4. 您现在可以查看所有已上传的文件并删除它们. 您的税务准备人员将收到自动生成的电子邮件,让他们知道您的文档在门户中.

从准备人员下载文件:

每当您的税务准备人员将文件上传到您的门户账户时,您都会收到一封电子邮件通知. 此邮件将包含FTCG门户的链接, 以及下载文档的说明.

  1. 输入您的用户名和密码,然后单击Sign In按钮.
  2. 当主页显示时,请注意左侧的My Folder菜单.
  3. 从准备中单击文档.
  4. 在右边的窗口中,应该出现您的文档. 单击文档的Download链接.
  5. 选择打开或保存文件.
  6. 如果选择“保存”,请按照将文件保存到计算机时使用的正常程序进行操作.

向准备人员提交文件:

  1. 单击“我的文件夹”部分下的Documents to prepare链接.
  2. 在右侧窗口中单击“上传”链接.
  3. 点击浏览文件按钮来搜索你想上传的文件.
  4. 该文件应该显示在按钮下. 点击上传按钮.
  5. 该文件将显示在右侧窗口中. 如果需要,此时您有机会重命名或删除文件.
  6. 您的准备人员将被通知一个文件已准备好从您下载.

如果您有任何问题,请联系您的税务人员.

一旦你被重定向到FTCG门户网站,你就可以开始下载. 如果有多个文档, 你可以使用“批量”按钮,它允许你同时下载所有内容.

当你下载文档时, 您的税务准备人员将收到一封自动生成的电子邮件,确认文件已经下载. 在整个报税季节- 10月15日,你都可以接触到这些文件. 详情请见下文.

文件保留政策:

FTCG公司. 门户网站保留政策是将所有原始税务文件保存在门户网站上,直到10月15日报税季节结束. 纳税申报单将在门户网站上维护2年. 我们保留在不另行通知的情况下随时修改必威体育怎么样门户保留政策的权利.

成功使用门户网站的提示:

  • 扫描并保存所有文件为PDF文件. 不使用JPEG格式.
    •给你的PDF文件一个描述性的名称. 这将帮助我们完成您更快的回报更好的组织.
    •使用“批量”功能同时下载和上传多个文件.
    •一旦收到重要文件,就上传这些文件,让缴税变得更容易.
    •随时下载您保存的信息的价值高达2年, 第三方(信贷员)的任何地方, 等.)

建议文档

个人所得税申报表/咨询

个人信息

  • 社会保险或税务身份证号 
  • 出生日期

收益与投资信息

  • Form W-2 Wag and Tax Statement
  • 所有表格1099-表格1099-INT, - div, - b,或k -1用于投资或利息收入
  • 表格5498 -个人退休帐户贡献
  • 托儿费用:提供者的姓名、地址、税号和支付的金额

自雇及必威体育怎么样记录(如适用)

  • 必威体育怎么样费用记录
  • 估计的季度纳税收据.
  • 里程记录-为了获得旅行扣款.
  • 家庭办公费用-你的空间是平方英尺.  实际费用需要你的家庭相关费用的记录, 比如水电费和抵押贷款(或租金). 

健康保险记录

  • 表格1095:健康保险范围表格
  • SSA-1099 -社会保障福利,如果你收到社会保障.

法定扣减项目

  • 贡献的信息
  • 表格1098:抵押贷款利息,私人抵押贷款保险(PMI),以及你支付的积分
  • 房屋所有权信息:财产税收据,如果你逐项扣除.
  • 未报销医疗费用的收据,甚至往返治疗的交通收据.

企业所得税申报/咨询

形成文档

  • 合伙协议和EIN
  • 公司章程或组织章程

资产信息

  • 你在过去一年中购买、出售或贬值的资产. 携带与您的资产和固定资产有关的收据、文件或报告.

贷款信息

  • 如果你在去年获得了一笔新贷款,请上传贷款协议.
  • 此外,上传任何贷款支付和/或应计利息的记录.

收入记录

  • 核实损益表上的收入数额, 你需要上传收入记录. 表格1099-K,表格1099-Misc的复印件,银行对账单,存款单或销售发票. 确保有这些记录可用.

费用记录

  • 我们不会去核实你们公司的, 但你需要保留费用记录, 包括收据, 账单, 银行对账单, 信用卡报表或1098抵押贷款利息和财产税表格.
  • 一定要把这些费用记录下来,尤其是你公司的商业收据,组织得很好. 

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